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波音娱乐平台总代理·大摩:上调神威目标价至16.5港元

2020-01-11 14:28:52 来源:鲁南商报

波音娱乐平台总代理·大摩:上调神威目标价至16.5港元

波音娱乐平台总代理,今晨,大摩发布研究报告:上调神威药业【02877】目标价至16.5港元,并认为这个目标价将在短期内,约45天内便能实现。

这意味着若以4月11号收盘价14.06港元来计算的话,神威药业短期内最起码还有17.35%的涨幅!而大摩报告方一发布,4月12日开盘,神威股价便急速上拉约10%至15.44港元附近,上涨势头丝毫未见衰竭。恐怕45天的估计都算保守了。

此番大摩何以如此垂青神威药业呢?

据大摩此次研究报告称:神威药业今年一季度业绩将会有较为明显的增长。其理由主要有三点:

一是由于高毛利的中药配方颗粒业务出现强劲增长现象;

二是部分主要产品平均售价出现明显上调。此前,神威为提高其产品的市场渗透率,曾有意降低了部分主要产品的平均售价以获取更多市场份额。而目前该公司考虑到公司于中药市场的领先地位以及较好的疗效,正逐步上调部分产品的销售价格。

三是随着中药配方颗粒市场的开放,神威药业在其它省份的业务扩展将更为顺利。此前,该公司中药配方颗粒业务仅在河北省销售,2017年该地区便录得两倍的营收增长。而今,除了河北省内分销网点将会持续扩张外,神威也正大力推进在其它各省业务的推进工作。

其实,自年初至今,医药股便迎来了一轮估值修复的行情。

就以神威而论,目前估值不过才15倍的PE,与香港上市医药股平均市盈率25倍左右的均值,还有很大一段的空间。而随着神威药业中药配方颗粒业务在国内大部分省份的顺利推进,治疗老人痴呆的创新药三期临床的满意表现,再加上目前众多国家医药政策对神威的利好,神威药业回复行业平均25倍的估值水平,正成为市场预期中的一个大概率的事件!

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